旅行筆記本本身就是一種藝術形態。當你在旅程中，信手寫下的隻字片語，畫下的圖，貼上的包裝紙，夾住的楓葉，沾到的咖啡漬…都有了屬於他自己的生命，也將隨著當時旅者的心情，停留在屬於他的那個時空。
作者透過他與好友的旅行筆記，釋放了原本囚禁在紐約都會裡蠢蠢欲動、渴望驛動的心。觀眾思緒跟隨著旅人記憶而流浪，享受著視覺驚奇同時又喚起內心對旅行的嚮往。

《上上》See the Sun
導演∣劉靜宜

長期受虐的八歲啞巴小孩「上上」，被父親禁錮在小房間內，面對父母親無止盡的爭吵，使她練就?一套自己的生存之道。房內的窗子是她唯一可以看見世界的地方，從小到大的破娃娃成為她唯一的朋友。床底下一盒好久以前爺爺買給她的畫筆，是她唯一的消遣；對面鄰居傳來的鋼琴聲，是她聽過最棒的聲音。在她孤獨的世界中，她知道娃娃會陪著她一起面對一切。

《肉蛾天》Meat Days
導演∣謝文明
台北藝術大學美術系畢業，現就讀台南藝術大學音像動畫研究所。

在吃人肉的亂世裡，女主角阿蛾過著以賣淫換取人肉的日子，辛苦照顧著丈夫與
孩子，身旁的六嫂則靜靜地服伺著阿蛾。一日，丈夫突然死亡，在傷心之際為了
生存也只好將丈夫的肉料理來吃。最後阿蛾離開了家，卻在一大片的荒煙漫草間
遇上了…

《回憶抽屜》The Drawer of Memory
導演∣紀柏舟

住在記憶之塔的老婆婆，身上有個裝載著回憶的抽屜。老婆婆藉由收集關於老公公的事物，放進回憶抽屜裡來思念老伴，日復一日地將自己封閉在過去的時光裡。整個懷舊的房間象徵著她陳舊而繁雜的思緒，牆面上無數的記事紙張更訴說著年年月月的回憶。某日，老婆婆無意之間觸動到她最難以割捨的回憶片段，霎時間積壓已久的情緒崩潰，她的世界與記憶抽屜也開始慢慢產生了變化，終於，她陷入了虛幻現實模糊的回憶世界…